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ORGANISMES À BUT
NON LUCRATIF ET FONDATIONS

Nous croyons à une gestion de patrimoine responsable.

Dans le cas des organismes à but non lucratif et des fondations, il faut ajouter aux responsabilités habituelles non seulement la gestion de fonds destinés à une cause importante, mais aussi les responsabilités à l’endroit des parties intéressées par le travail de cette organisation.

La préservation du capital est évidemment cruciale, mais les parties intéressées s’attendent à plus. Il faut aussi faire en sorte que les rendements générés soient suffisants pour soutenir les activités de la fondation ou de l’organisme à but non lucratif. C’est ce sur quoi nous nous concentrons.

« Dans le cas des organismes à but non lucratif et des fondations, il faut ajouter aux responsabilités habituelles… les responsabilités à l’endroit des parties intéressées. »

Gestion indépendante, services personnalisés

Nous nous efforçons d’offrir aux fondations et aux organismes à but non lucratif des services de gestion de patrimoine qui maintiennent le capital sans sacrifier le rendement, ce qui exige souvent :

  • La conception d’un portefeuille et d’une politique de placement entièrement axés sur les besoins de votre organisation;
  • La création d’une fondation, d’une fiducie ou d’une autre structure efficace sur le plan fiscal et une répartition appropriée des fonds;
  • Des communications suivies avec les membres du conseil d’administration, les bénéficiaires et les autres parties prenantes afin de s’assurer que les objectifs de tous sont atteints.

La méthode Harris Bolduc pour les sociétés sans but lucratif

  • ÉTAPE 1
    Comprendre votre organisation

    Nous nous réunissons pour discuter des besoins et des objectifs de votre organisation et de leur effet sur vos besoins de décaissement, de préservation du capital et des principes de placement éthiques.

  • ÉTAPE 2
    Répartition de l’actif

    Nous déterminons la répartition d’actif qui convient le mieux à vos besoins de revenus, de croissance, de tolérance au risque et à vos autres objectifs. Nous vous présentons ensuite votre politique de placement.

  • ÉTAPE 3
    Revue des objectifs

    Nous vous mettons en contact avec d’autres spécialistes de la fiscalité, de la planification à long terme et d’autres services susceptibles de bénéficier à votre organisation.

  • ÉTAPE 4
    Relations continues

    Nous nous réunissons périodiquement pour réviser vos placements et être mis au courant de l’évolution récente de vos politiques, de vos contributions et de vos exigences.

  • ÉTAPE 5
    Rééquilibrage

    Votre portefeuille est rééquilibré et la répartition de votre actif revue afin de tenir compte des fluctuations sur les marchés et de l’évolution des besoins de votre organisation.

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