Votre temps est précieux. Dotez-vous d’une stratégie claire et efficace de gestion de votre patrimoine.
Quelle place occupe le régime d’options d’achat d’actions de votre entreprise dans votre épargne-retraite? Quel est le niveau de risque approprié dans votre situation? Quel avantage y aurait-il à regrouper vos placements?
Même si votre emploi du temps est chargé, il est essentiel d’avoir une idée exacte de la valeur de votre patrimoine et de savoir si vous êtes en voie d’atteindre vos cibles financières pendant que vous vous concentrez sur vos défis professionnels et personnels. C’est ce que nous entendons vous offrir grâce à nos conseils indépendants et à nos nombreuses années d’expérience au service de dirigeants d’entreprise.
« Même si votre emploi du temps est chargé, il est essentiel d’avoir une idée exacte de la valeur de votre patrimoine... »
Gestion indépendante, services personnalisés
Après analyse de vos besoins et des possibilités qui s’offrent à vous, nous mettons en œuvre des stratégies pour :
- Équilibrer vos besoins de croissance et de revenus grâce à la diversification et à d’autres tactiques de gestion du risque;
- Évaluer la contribution de vos épargnes, de vos placements et de vos options d’achat d’actions au financement de votre retraite;
- Déterminer l’allocation et répartition appropriée de votre actif à long terme;
- Coordonner l’indispensable travail des planificateurs financiers et fiscalistes pour harmoniser tous les aspects de la gestion de votre patrimoine.
La méthode Harris Bolduc pour dirigeants d’entreprise
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ÉTAPE 1Comprendre vos besoins
Nous travaillons afin de comprendre votre situation financière, de votre mode de vie jusqu’à vos options d’achat d’actions, afin que nous puissions fixer des objectifs clairs pour votre portefeuille de placement.
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ÉTAPE 2Portefeuille pour dirigeants
Nous déterminons la répartition de l’actif qui convient le mieux à vos besoins de revenus et de croissance, à votre degré de tolérance au risque et à vos autres objectifs. Nous vous présentons ensuite votre politique de placement.
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ÉTAPE 3Revue du patrimoine
Nous vous mettons en contact avec d’autres spécialistes de la fiscalité, de la planification de patrimoine et d’autres services.
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ÉTAPE 4Relations continues
Nous nous réunissons périodiquement pour réviser vos placements et mettre à jour tout développement dans votre vie professionnelle et dans votre quotidien.
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ÉTAPE 5Rééquilibrage
Votre portefeuille est rééquilibré et la répartition de votre actif revue afin de tenir compte des fluctuations sur les marchés et de l’évolution de vos besoins personnels.